Blog

Wino ETF (czym są i jak w nie inwestować)

Chcesz zainwestować w wino ETF?

Inwestowanie w winiarskie fundusze ETF może być dobrym sposobem na dywersyfikację portfela, zapewniając łatwą ekspozycję na lukratywny rynek wina.

Ale jak inwestować w fundusze ETF na wino?

Czy są najlepszym sposobem inwestowania w wino?

Aby zapewnić większą przejrzystość, przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o alkoholowych funduszach ETF oraz o tym, jak w nie inwestować. Dowiesz się również o tych trzechNajlepszasposoby inwestowania w wino.



Dalsza lektura

Badać fascynujący świat czerwonych win Sprawdź także Słodkie Wina Czerwone w tym najlepsze do kupienia i ich ceny.


Ten artykuł zawiera:

(Kliknij poniższe linki, aby przejść do określonej sekcji)


  • Co to są fundusze ETF?
  • Czy można inwestować w Wine ETF?
  • Co to są ETF na alkohol?
  • 3 najlepsze sposoby inwestowania w wino.
  • Zapasy wina.
  • Fundusze winiarskie.
  • Bezpośrednie inwestowanie w butelki wina.

Zacznijmy.

Co to są fundusze ETF?

ETF (Exchange-Traded Fund) to papier wartościowy, który śledzi koszyk akcji, podobnie jak fundusze inwestycyjne.


Różnią się one jednak od funduszy inwestycyjnych na kilka sposobów:

  • W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, funduszami ETF można handlować w ciągu dnia handlowego.
  • Fundusze ETF są zarządzane pasywnie i śledzą indeksy (np. Dow Jones Sustainability Eurozone Index lub Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Bez zarządzających funduszami mają niższe wskaźniki kosztów niż fundusze inwestycyjne.
  • Fundusze ETF są bardziej efektywne podatkowo niż fundusze wspólnego inwestowania.
  • Zwykle zapewniają nie mniej niż wyniki indeksu wzorcowego - w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, które mogą osiągać tak dobre wyniki, ale nie muszą.

Czy można inwestować w Wine ETF?

Faktem jest -tam sąnie róbETF-y specyficzne dla wina.

Zamiast tego możesz zainwestować w fundusze ETF, którezawieraćwino, jak alkoholowe ETF-y.

Oto spojrzenie na to, czym są ETF na alkohol:



Co to są ETF na alkohol?

ETF-y związane z alkoholem to fundusze, które są „zaangażowane w alkohol”. W przeciwieństwie do odpowiedzialnych społecznie funduszy ETF, kapitalizacja rynkowa ich portfela jest eksponowana na spółki związane z alkoholem, takie jak producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i licencjodawcy.

Oto kilka funduszy ETF, w których niektóre udziały to akcje alkoholi, w tym szampana oraz wina i alkohole mocne.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (giełda NYSE: FSTA)

  • Wyniki w 2019 roku:

Źródło: Finanse yahoo

  • Kluczowe udziały: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Wskaźnik wydatków: 0,08%
  • Stosunek PE: 25,16
  • 5-letni zwrot (w stosunku do funduszy ETF z grupy rówieśniczej): 30,53%


2. ETF Vanguard Consumer Staples (NYSE: VDC)

  • Wyniki w 2019 roku:

Źródło: Finanse yahoo

  • Kluczowe udziały: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Wskaźnik wydatków: 0,12%
  • Współczynnik PE: 25,3
  • 5-letni zwrot: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Wyniki w 2019 roku:

Źródło: Finanse yahoo

  • Kluczowe udziały: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Wskaźnik wydatków: 0,99%
  • Współczynnik PE: 21.11
  • 5-letni zwrot: Niedostępne.


4. ETF iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Wyniki w 2019 roku:

Źródło: Finanse yahoo

  • Kluczowe udziały: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Wskaźnik wydatków: 0,46%
  • Stosunek PE: 23,38
  • 5-letni zwrot: 20,27%


5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • Wyniki w 2019 roku:

Źródło: Finanse yahoo

  • Kluczowe udziały: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Wskaźnik wydatków: 0,13%
  • Stosunek PE: 20,86
  • 5-letni zwrot: 32,57%

Chociaż ETF-y na alkohol pozwalają inwestować w wino jako klasę aktywów, nie ma na to sposobuinwestuj tylko w winoprzez nich.
Na szczęście istnieje kilka alternatywnych sposobów lepszego czerpania korzyści z wysokowydajnego wtórnego rynku wina.

3 najlepsze sposoby inwestowania w wino

Możesz odkorkować znaczące zyski kapitałowe i zyski z dywidend, inwestując w akcje wina, fundusze winne oraz kupując i przechowując butelki wina za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego.

Aby uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący różnych sposobów inwestowania w wino, sprawdź ten artykuł.



1. Zainwestuj w akcje wina

Możesz śledzić dane giełdowe za pomocą zasobów takich jak Bloomberg lub zatrudnić doradcę finansowego do zainwestowania w akcje czołowych spółek winiarskich notowanych na giełdzie.

Oto pięć z nich oraz ich zeszłoroczny (2019) występ:

Współczynnik P / E

Wzrost cen akcji

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH Must Meet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zapasów wina, sprawdź ten artykuł.



2. Fundusze winiarskie

Fundusze winiarskie są podobne do funduszy private equity i często są polecane przez doradców finansowych.

Dlaczego?

Zarządzają nimi doświadczeni zarządzający funduszami, którzy potrafią nawet zidentyfikować i wykorzystać możliwości arbitrażu.

Oto kilka przykładów:

1. Fundusz na rzecz pozyskiwania wina

  • Ten fundusz umożliwia inwestowanie w zdywersyfikowany portfel doskonałych win i winnic z całego świata.
  • Zarządzane przez - WSF SICAV.
  • Roczne zwroty - 7% .

2. Winiarski Fundusz Inwestycyjny

  • Pozwala inwestować szczególnie w wina Bordeaux, które są przechowywane w składach celnych i sprzedawane we właściwym czasie.
  • Zarządzane przez - Anpero Capital.
  • Roczne zwroty - 7,1% .

3. Fundusz winnic Vini Sileo

  • Ten fundusz umożliwia posiadanie winnic we Francji, Portugalii i we Włoszech poprzez częściowe prawa własności (kilka stron dzieli się i ogranicza ryzyko własności).
  • Zarządzane przez - Vinito Capital Management.
  • Roczne zwroty - 10% .

4. Fundusz Hedge Sommelier Capital Advisors

  • Jest to aktywnie zarządzany globalny fundusz winiarski.
  • Zarządzane przez - Sommelier Capital Advisors.
  • Roczne zwroty - Niedostępne.

5. Znak wodny Fine Wine

  • Fundusz ten aktywnie obraca portfelem ostatnich roczników win Bordeaux, które zyskały na popularności.
  • Zarządzane przez - Watermark Fine Wine.
  • Roczne zwroty - Niedostępne.

Pamiętaj, że Twoje inwestycje w fundusze winiarskie mogą zostać zablokowane na okres do pięciu lat. Realizacja prośby o wykup potrwa kilka tygodni.

Oto kolejna atrakcyjna opcja: kupowanie butelek win o jakości inwestycyjnej, przechowywanie ich i późniejsza sprzedaż na aukcjach win lub giełdach win „tylko dla członków”, takich jak London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Można było kupić premier crus i wina z pierwszego wzrostu z Bordeaux, Burgundii, Doliny Rodanu lub dowolnego innego renomowanego regionu winiarskiego.

Najlepsza część to: nie musisz tego wszystkiego robić sam - po prostu zatrudnij firmę inwestycyjną zajmującą się winiarstwem, taką jak Wine Club.

Zobaczmy, jak możesz to zrobić.




3. Bezpośrednio inwestuj w butelki wina z Klub winiarski

Wine Club to firma inwestująca w wina, która pozwala inwestować w poszukiwane wina, które historycznie przewyższały rynek.

Jak inwestować w Wine Club.

Musisz wykonać prosty pięciostopniowy proces:

  • Zarejestruj się na stronie Wine Club, aby zostać inwestorem winiarskim.
  • Wypełnij kwestionariusz, aby ocenić swoją tolerancję ryzyka i horyzont inwestycyjny.
  • Sprawdź swój indywidualny portfel inwestycji w wino.
  • Zasil swoje konto inwestora.
  • Śledź swoje portfolio w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto skorzystać z Wine Club?

Wine Club ułatwia kupowanie win i zarządzanie nimi. Badają, uwierzytelniają, kupują, przechowują i ubezpieczają Twoje winodla Was.

  • Zaufane kupowanie i sprzedawanie: Wine Club śledzi pochodzenie i sprawdza autentyczność każdej butelki wina.
  • Najlepsze ceny: Wina pozyskują bezpośrednio z winnic, światowych giełd win i sprzedawców po najlepszych możliwych cenach hurtowych.
  • Optymalne przechowywanie: Skrzynie na wino są przechowywane w optymalnych warunkach wilgotności, temperatury, jakości powietrza, światła i wibracji u doświadczonych dostawców.
  • Zalety podatkowe: Dzięki obiektom składów celnych, które nie pobierają akcyzy i podatku VAT, Wine Club może przekazać Ci znaczne korzyści podatkowe.
  • Niskie opłaty: Wine Club pobiera opłatę roczną w wysokości 2,85% (2,5% za portfel inwestycyjny powyżej 50 000 USD). Opłata ta obejmuje obsługę zakupu wina, wykrywanie oszustw związanych z winem, przechowywanie, ubezpieczenie, zarządzanie portfelem i sprzedaż wina
  • Pełne ubezpieczenie: Wine Club oferuje pełną polisę ubezpieczeniową według wartości rynkowej - prawie jak Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) dla Twoich win
  • Łatwa sprzedaż: Możesz sprzedać swoje portfolio win kontrahentowi w dowolnym momencie i odebrać mu dostarczone wina.

Jakie są korzyści z inwestowania za pośrednictwem Wine Club w porównaniu z ETFami?

Istnieją trzy kluczowe korzyści z inwestowania w wino za pośrednictwem Wine Club w porównaniu z funduszami ETF:

  • Zapewnia solidny żywopłot wobec zmienności rynku (w przeciwieństwie do nieruchomości lub giełd). Rozważ to: wino osiągnęło wyniki lepsze niż indeks S&P 500 o 1000% w ciągu ostatnich 20 lat, w tym podczas spadków.
  • Możesz inwestować wyłącznie w wino, a nie w mieszankę towarów, które mogą, ale nie muszą, gwarantować stabilne zyski.
  • Otrzymujesz pełną własność win, w które inwestujesz.

Wniosek

Chociaż inwestowanie w alkoholowe fundusze ETF mogą pomóc w inwestowaniu w wina, nie są one idealną opcją.

Lepiej będzie, jeśli skorzystasz z zaufanej, internetowej platformy do inwestowania w wino, takiej jak Wine Club, aby wybierać, kupować, przechowywać i sprzedawać cenne butelki, zamiast lokować swoje pieniądze w alkoholowych funduszach ETF.

Zapisz się dzisiaj zainwestować w jedne z najlepszych win na poziomie inwestycyjnym, aby z łatwością przekroczyć wszystkie swoje cele finansowe!

Zalecane